<匯港通訊> 香港公開發售採取全電子化申請程序、阿里巴巴(09988)有投資的電子商務服務供應商寶尊電商(09991)來港第二上市,今日起招股,詳情如下:

發行股數:4000萬股A類普通股,是次招股總數中,3600萬股(90%)為國際配售,400萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權

招股價:不超過103.9元

集資規模:41.56億元

集資淨額:39.845億元

集資用途:
- 約20%用於擴充品牌合作夥伴網絡;
- 約25%用於加強集團的數字營銷及配送能力;
- 約30%用於潛在的戰略聯盟;
- 約10%用於投資科技及創新;及
- 約15%用於潛在的併購機會。

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:100股

入場費:10494.7元

公開發售日期:2020年9月18日-9月23日中午12時止

定價日期:2020年9月23日

上市日期:2020年9月29日

保薦人:花旗、招銀國際、瑞信;安排行尚有中金公司、建銀國際、招商證券國際

另有eIPO服務:www.eipo.com.hk

(ST)
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