<匯港通訊> 大和發表研究報告,下調敏實集團(00425)目標價10.9%,由55元調低至49元,維持「買入」評級。

大和稱,集團去年收入跌6%至125億元人民幣(下同),盈利跌17%至14億元。而去年下半年收入增長8%,主要由中國、歐洲及亞太市場帶動,毛利率亦改善至33.8%,優於該行預期。

考慮到全球晶片供應短缺的潛在影響,以及來自美國的收入增長遜預期,該行下調對其今年收入預測5%,料今年收入增24%,鋁產品及電池外殼為帶動收入的動力。另調低集團2021至2022年毛利率預測,以反映歐洲市場推新產品及新工廠投產的影響。 (CC)
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