<匯港通訊> 中國天然氣(00931)宣布,公司與麥格理銀行(認購人)訂立認購協議,據此,公司有條件同意按發行價發行而認購人有條件同意按發行價認購本金總額為8億元之可換股票據。可換股票據將分8個批次發行,每批次的本金總額將為1億元。可換股票據的年利率為2%,將於完成日期後第2周年當日到期。發行價為可換股票據本金額之99%。

所得款項淨額將約為7.98億元,擬用於增加公司的營運資金,並滿足公司已公告的多個在中國建設的液化天然氣項目的初期金融需求。

換股價將為股份於緊接票據持有人將有關兌換通知送達公司的日期之前的交易日之成交量加權平均價之95%,惟最低換股價為1.2元(可予調整),較上周五收市價1.66元折讓27.71%,若按最低換股價換股,最多6.67億股之兌換股份將予發行,相當於擴大後股本10.61%。 (ST)

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