<匯港通訊> 高鑫零售(06808)宣布,阿里巴巴集團的間接全資附屬淘寶中國(要約人)將收購公司控股股東吉鑫的19.9%股權,對價為62.93億元,另收購公司26.02%權益,代價161.32億元,相當於每股6.5元,於第二次交割後,吉鑫仍持有公司51%股權,而要約人與吉鑫將被推定為一致行動人士,因此,要約人須就公司餘下股份提出強制性無條件現金要約,每股要約價6.5元,較公司停牌前報價8.6元折讓24.42%,涉及股份的估值約620.08億元。高鑫零售申請今早復牌。

根據資料顯示,高鑫零售在中國以大潤發及歐尚作為品牌經營大賣場,並為內地最大的綜合大賣場營運商。

假設公司的已發行股本並無變動,於第二次交割後,要約人將持有公司最多約36.16%股本的經濟利益,而主要股東台商潤泰集團和法商歐尚將不再持有任何股份。要約人的意向是於交割後根據業務合作協議與集團合作繼續發展現有業務。要約人及公司相信,透過結合要約人、歐尚及賣方3家公司的資源,這個新聯盟能使集團的業務受益於要約人的數位生態系統。集團的店舖將會電子化以及引入新的零售解決方案。

於交割後,鄭銓泰及黃明端有意辭任董事會職務,於緊隨要約的首個截止日期後當日起生效。要約人有意提名新董事加入董事會。要約人有意於要約截止後維持已發行股份於聯交所的上市地位。

另外,杭州阿里巴巴澤泰信息技術(為阿里巴巴集團的間接全資附屬公司)、公司、歐尚中國及大潤發中國將訂立業務合作協議,該協議將於交割後生效。根據業務合作協議,杭州阿里巴巴澤泰信息技術將同意提供包括以下各項在內的服務,作為其向集團營運的店舖提供其「淘寶到家」服務的一部分︰(a)歐尚中國及大潤發中國經營的店舖批准使用其業務模式及網上平台;(b)分享數據;及(c)綜合系統及 POS 硬體。 (ST)
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