<匯港通訊> 高盛發表報告,將國泰航空(00293)目標價減少8.6%,由原來13.9元降至12.7元,維持「買入」評級。

報告指,國泰正經歷乘客需求疲弱,客運收益率正受嚴重壓力,面對即將進入的傳統高峰期,相信需求疲弱的趨勢會持續,但乘客流量亦未如早前預計般差,主要由於國泰吸引了部分轉機需求,轉機乘客量近月亦錄得按年增長,相信市場已經消化國泰的負面消息。

高盛又指,現時國泰仍受幾個正面影素支持,包括香港航空財務挑戰,令本港機場有結構性供應限制,同時國泰轉型計劃亦顯示降低成本方面取得進展。報告又調低國泰今後三年每股盈利,同時亦都預計下半年國泰將會錄得5.4億虧蝕,但認為與公司早前預計一致。(DS)
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