<匯港通訊> 高盛發表報告指,維持長實集團(01113)目標價75元,重申「買入」評級。長實基本收益超乎預期,盈利有51%來自包括租務、酒店、飛機租賃等屬經常性利潤。

報告指,預期未來本港樓市進入較波動時期,未來經常性收益會支持派息增長,管理層亦指未來派息會穩定增長,同時長實股價現時較同業有較大折讓,相信未來會經常性收益會支持長實盈利增長。

但高盛亦指,未來長實要面對無法在激烈競爭中補充香港土地儲備,同時亦要面對外匯波動風險。

報告提及,雖然香港近期示威不斷對本港酒店業務有負面影響,管理層則認為較高比例的長期及重覆顧客,分部業務仍相對穩定。(DS)

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