<匯港通訊> 高盛發表研究報告,稱聯想集團(00992)2021財年第三季淨利潤按年增53%至3.95億美元(下同),高於該行及市場預期26%及6%;收入增22%,高於該行及市場預期16%及11%;毛利率上升0.1個百分點至16.2%,優於該行及市場估計的15.6%;毛利增23%,高於該行及市場預期19%及15%。

季內,集團經營費用佔收入比率下降0.5個百分點至12.1%,優於該行及市場預期的11.9%及12%。不過改善主要是由於「其他」類別的開支減少,而銷售、一般及行政開支,以及研發開支,分別增加21%及17%。經營溢利增44%,高於該行及市場預期26%及27%。

該行維持對其「中性」評級,目標價4.9港元,相當於2022財年預測市盈率10.6倍。該股現價相當於2022財年預測市盈率11.7倍,大致符合該行目標市盈率。該行相信,正面及負面的因素亦已大致在價股反映。 (CC)
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