<匯港通訊> 高盛料聯想(00992)來季業績正面、估值吸引並有5%股息率,維持公司「買入」投資評級,惟下調目標價11%,由7.3元降至6.5元,與現價仍有逾15%水位。

該行指,公司2020財年的次季業績顯示數據中心及手機業務錄得恢復增長及改善,公司派息亦隨之增加。但基於預期收入不變且高營運支出,該行下調2020-2022財年每股盈利預測16%、22%、14%。

另外,該行計算估值顯示,公司已分別連續7季盈利及連續4季手機業務錄得正增長,並預期該增長勢頭可以持續。但由於下調公司目標價至6.5元,反映估值2021年預測11.7倍市盈率,較原來的10.4倍為高,主要因為估值改以SOTP以市盈率估值為基準。

(RH)
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