<匯港通訊> 高盛發表報告,中國平安(02318)估值上調至22財年,將目標價由104元升12.5%至117元,維持「買入」評級。

該行指,將平保2020-22財年每股收益預測上調6-11%,以反映迄今為止強勁的股市績效,以及去年下半年的政府債券收益率上升,將導致2022-24財年的賬面價值提高2-4%,內涵價值最高提高1%。該行將2020-22財年的新業務價值(NBV)預測下調3-7%,以反映去年下半年代理人數減少,仍希望代理人在2021-22財年實現兩位數增長,分別14%、 13%。

報告指,平保將於2月3日公布2020財年業績,預計營業利潤按年升2%為1360億元人民幣,2020年全年純利1370億元人民幣,同比跌9%,當中第四季純利料約340億元人民幣,同比升70%,估計去年第四季的保險業績疲軟;惟投資業績強勁、銀行業績改善和IPO收益推動。(EC)
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