<匯港通訊> 高盛上調國泰航空(00293)目標價,由14.6港元升至15港元,重申確信買入名單。

高盛稱,對國泰前景仍具信心,需求仍堅實,其商品研究組預期油價上升,將對國泰短期股價不利,但中期油價上升有助票價,以及2019年料可如預期盈利復蘇。

高盛將泰2017-2019年每股盈利預測各調低3%29%及12%,主要因為對油價預測轉變,估計2017-2019年油價為62.8美元、65美元及65美元,同時計入更高乘客收益率,2018及2019年最新為3.5%及4%,兩年貨物收益率相應升至10.5%,同時亦計入國航(00753)更高盈利測,高盛預期更高油價,料2017年燃油對沖入賬價值提高。

高盛最新估計,國泰2017年每股仍虧損0.43港元,2018及2019年每股盈利0.32港元及1.34港元。2017年預測虧損為17.07億港元。 (SY)
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