<匯港通訊> 野村發表報告,將聯想集團(00992)的目標價由5.1元下調13.7%至4.4元,重申「中性」的投資評級。

野村表示,聯想管理層指導營運部門關注部分所選部門的增長,並通過垂直擴展智能解決方案,以及擴大快速增長的部門如遊戲個人電腦和工作站來提高盈利能力。隨著手機產品和數據中心的損失持續縮小,以及電腦與智能產品(PCSD)的增長勢頭正在改善,野村預計2019年將成為聯想轉型的一年。

野村又指,雖然該行認為聯想的轉變正確,但聯想可能需要時間才能認知新興市場業務整合和增長的好處。因此該行將聯想2019年的盈利預測下調37%,以考慮延遲移動周轉帶來的盈利風險,並同時下調目標價。但野村認為6%的股息收益率會為股價下行提供緩衝,故維持「中性」評級。

野村對聯想2019至2020年最新盈利預測分別為5.43億美元及7.35億美元。 (CK)
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