<匯港通訊> 野村發表研究報告,下調中國平安(02318)目標價1.8%,由108.29元調低至106.31元,維持「買入」評級。

野村下調對其2020財年新業務增長預測,由3%降至0%,雖然業務逐步復甦,但新型肺炎疫情下社交距離措施帶來的壓力持續至第二季。基於管理層在昨日(6月3日)舉行的亞洲野村投資論壇上的評論,預計下半年的復甦將更好。同時,該行上調2021財年新業務增長預測,由9%調高至10%,因認為正在進行的全面人壽轉型,將為2021財年之後的業務增長奠下基礎。

該行又認為,平保與友邦保險(01299)在中國市場的競爭有限,因集團有多渠道策略,針對不同層面客戶,而友邦只是專注某些市場,另平保在保健及金融服務方面建立的科技生態系統,有助跨業務交叉銷售。

另外,集團較金融同業有能力應付疫情帶來的信貸風險,因旗下陸金所風險管理能力較高,而銀行業務近年進行結構調整後,風險有所下降,零售銀行業務佔比持續增長。 (CC)

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