<匯港通訊> 野村上調長江基建(01038)目標價,由78.7元升至80元,評級維持「買入」。

野村稱,長江基建2017年業績似乎表現平淡,包括每股派息增長5%以及盈利增長6%,均符合預期,預期2018年起開始回升,主大為三個收購資產的盈利貢獻,包括DUET, Reliance 及 Ista,估計會有更多外匯得益。併購機會亦不少,2017年負債比率17.6%,可望支持舉債進行收購。

報告指,長建2017年減持電能(00006)0.86%,現持股38.01%,管理層稱為收購進行短期融資,野村不排除今年同樣作相同減持行動。

野村認為,長建股價對長期投資者具吸引力。野村上調長建2018及2019年每股盈利預測9%及14%,至4.73元及4.96元,反映英鎊及歐元的更高匯率。 (SY)
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