花旗指太古(00019)估值便宜維持買入 因應國泰重組削目標價4%

資訊由 AIMPACT 鋒投 提供 | 2020/10/22 10:14:12
<匯港通訊> 花旗調低太古(00019)目標價3.8%，由66.5元下調至64元，維持「買入」評級。

花旗指，太古旗下國泰(00293)重組計劃資金來自其內部資源，而國泰管理層亦預期，公司於明年每月可節約成本約5億元。惟該行相信，受遜預期的客運量復蘇情況拖累，成本減省金額亦會遭抵消。

由於對國泰盈利重估，該行調整太古2020-22年盈利預測介乎 -22.1億元至增5.39億元，最新料2020年虧損31.9億元，2021年盈利49.68億元，目標價降至64元，主要反映國泰重組計劃影響，但重組亦同時移除國泰一大不穩定因素，維持太古「買入」評級。此外，太古股價便宜，市價相對每股資產淨值折讓達62%；以相對其持有太古地產(01972)估值折讓率為43%，以及其他資產淨負債估值為0。(RH)
來源: 滙港資訊 | 2020/10/22 10:14:12
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