<匯港通訊> 花旗調低太古(00019)目標價3.8%,由66.5元下調至64元,維持「買入」評級。

花旗指,太古旗下國泰(00293)重組計劃資金來自其內部資源,而國泰管理層亦預期,公司於明年每月可節約成本約5億元。惟該行相信,受遜預期的客運量復蘇情況拖累,成本減省金額亦會遭抵消。

由於對國泰盈利重估,該行調整太古2020-22年盈利預測介乎 -22.1億元至增5.39億元,最新料2020年虧損31.9億元,2021年盈利49.68億元,目標價降至64元,主要反映國泰重組計劃影響,但重組亦同時移除國泰一大不穩定因素,維持太古「買入」評級。此外,太古股價便宜,市價相對每股資產淨值折讓達62%;以相對其持有太古地產(01972)估值折讓率為43%,以及其他資產淨負債估值為0。(RH)
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