<匯港通訊> 花旗上調電能實業(00006)目標價,由72元升至73元,評級重申「中性」。主要基於外匯方面得益,上調對電能2018-2019年盈利預測2%,至74.7億元及71.61億元。

花旗稱,電能2017年純利同比升三成,至83.19億元,較市場預測高10%,但較花旗預測則只高2%,主要因為一次過來自香港收益9.22億元,惟2016年同有英國遞延稅項3億元得益,部份抵銷,除派末期息2.03元,亦將會派發一次過特別息6元,

花旗稱,電能特別息與之前預期相符,兩者合計料將涉及總額171.36億元派息,花旗認為將近乎耗盡2017年的現金(2017年底為數淨現金181.84億元或每股8.5元),相信電能再派特別息機會低,以及未來系內會以長建(01038)及長實(01113)進行收購居多,主要作為收息股的電能,現價估值頗高。 (SY)
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