<匯港通訊> 聯想集團(00992)宣布,建議發行於2024年到期金額為6.75億美元的可換股債券,按年利率3.375%計息,公司擬將提所得款項淨額(連同其他潛在債務融資所得款項淨額)用於償還公司於2019年到期4.7%優先無抵押票據及一般公司用途。

根據初步轉換價每股7.99元,較昨日收市價5.71元溢價40%,若獲悉數轉換,債券將可轉換為6.625億股股股份,佔經悉數轉換債券擴大的公司已發行股本約5.23%。

公司將向聯交所申請批准債券以僅向專業投資者以債務發行方式上市及換股股份上市及買賣。公司有90日柰售承諾。 (ST)
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