<匯港通訊> 瑞銀發表研究報告,下調聯想集團(00992)目標價8.5%,由5.3元調低至4.85元,維持「中性」評級。

瑞銀稱,集團2020財年第四季(今年1至3月)收入105億美元(下同),高過該行預期的95億元,部分是由於個人電腦和智能設備業務盈利強勁,抵銷了移動業務表現疲弱。股東應佔溢利4300萬元,高於該行預期的1200萬元,但按年及按季分別跌64%及83%。該行認為,盈利能力較低主要是因為新型肺炎疫情影響收入及營運成本。

該行預計,其2020財年第二季(4至6月)收入將按季增14%至120億元,盈利達1.22億元。在家工作刺激需求之下,估計個人電腦和智能設備業務收入按季上升14%,除稅前溢利率回復正常至5.8%。另基於首季基數低,料移動業務收入按季有雙位數字增長,移動業務及數據中心業務仍錄虧損。

基於移動業務盈利能力疲弱,該行下調對其2021年每股盈利預測,由0.061元下調至0.057元,故下調對其目標價。 (CC)
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