<匯港通訊> 瑞信發表報告,將電能實業(00006)目標價下調4%,由原來67元減至64元,評級維持「跑贏大市」。

報告指,電能純利按年下跌7%,主要由於匯率疲弱以及香港、英國溢利減少,但派息按年持平,合乎預期,現時股息率5.5%吸引,更是本港公用股中最高。報告指,本港溢利下跌,主要由於准許回報率下降,而英國溢利下跌,主要由於受匯率影響,同時澳洲業務以當地貨幣計算獲得增長,但以港元計則表現持平。

瑞信指,相信在低利息環境下,配合穩定派息,將有利本港公用股,電能現時息率高於十年期美國國債480個基點,較今年初大幅增長。惟由於匯率疲弱以及海外溢利下跌,瑞信下調今明兩年電能每股盈利預測11-13%。(DS)
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