<匯港通訊> 瑞信發表研究報告,上調高鑫零售(06808)目標價5.5%,由12.8元調高至13.5元,維持「跑贏大市」評級。

瑞信稱,集團上半年收入按年增5.1%,大致符合預期,純利增16.8%,高於市場預期5%。

上半年同店銷售增長加快至5.7%,主要由網上B2C業務增長勢頭帶動,不過下半年同店銷售增長料放緩,介乎持平至增長1%,因為基數較高及上月天氣較差。該行預期盈利增長維持穩定,主因網上B2C業務盈利能力上提高;網上B2B業務及租金收入逐步恢復,以及政府支持令成本下降。

該行下調對其2020至2021年盈利預測1.1%及3%,但將估值基礎調整至2021年預測後,將目標價上調至13.5元。 (CC)
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