<匯港通訊> 摩根士丹利預測長和(00001)3月15日公布2017年業績,期內經營溢利同比升7%,每股盈利增3%至8.81元,派息每股2.81元,全年升4.85%。最新每股持續盈利預測調低至8.78元。

大摩稱,長和受惠3G、基建及外匯等利好因素,同時亦面對外匯虧損及財務成本,惟估計2018年受惠自由現金流,會有強勁增長,主要因為意大利業務再融資可望節省13億元,同時亦受惠今年外匯升值因素。

大摩對長和維持「增持」評級,目標價109元,以其估值計,仍具吸引,包括預測2018年3厘股息率,相對每股資產淨值折讓27%、以及2018年市市盈率9.7倍,低於長遠平均的12.4倍市盈率,但認為長和仍要更多企業行動,以觸發該股獲得重估。

(SY)
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