<匯港通訊> 星展將國泰航空(00293)目標價由12.6元上調7.9%至13.6元,評級由「持有」升至「買入」。

星展表示,國泰降低燃料成本以提高盈利。該行同時將國泰2019財年盈利預測上調8%至42.5億元,預計2020財年盈利按年增長29%至55億元,因為較低的燃料成本,可進一步提高國泰航空盈利。因此該行預計國泰的股本回報率(ROE)將由2018財年的2.1%,大幅上調至2019財年的6.6%,和2020財年的8%。

星展又表示,由於估值不高和即將到來的盈利,故升國泰評級至「買入」。星展指,國泰股份目前以2019財年預測市賬率0.7倍交易,低於其平均交易市賬率1個標準差,反映國泰的盈利復蘇令投資者感具吸引力。預測國泰2018及2019年純利分別為23.16億元及42.59億元。 (CK)
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