<匯港通訊> 「同股不同權」公司百融雲創(06608)今日路演。據銷售文件指,其招股價介乎26.5-31.8元,擬發行1.238225億新股,相當於擴大後股份25%,其中90%為國際配售,10%為公開發售,集資規模約32.81-39.38億元,另有15%超額配股權,今集資可增至37.73-45.28億元,每手500股,入場費約16060.22元。

百融雲創是次引入3名基石投資者,涉及2.2億美元(約17.16億港元),以招股價上限31.8元計,相當於是次集資43.3%,如下:

基石投資者* 購金額(億美元)
1)Cederberg(賽德保資本) 1.20
2)China Structural Reform Fund(中國誠通旗下中國結構調整基金)0.58
3)Franchise 0.42
共: 2.20(約17.18億港元)

*有6個月禁售期

百融雲創是上市集資所得,當中45%用於進一步提升產品功能及性能;30%用於加強研發投入,以探索尖端技術及改善現有技術基礎設施;15%用於策略性投資及收購;餘下10%用於一般企
業用途。

回撥機制方面,百融雲創回撥最多至50%。

百融雲創將於本月19-24日公開招股,本月24日定價,本月31日掛牌,摩根士丹利、中金以及民銀資本為聯席保薦人。 (BC)
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