<匯港通訊> 內地短視頻平台快手(01024)今日路演。IFR 引述消息指,其國際配售已獲足額認購。快手將於本月26-29日公開招股,29日定價,2月5日掛牌。

據銷售文件指,快手擬以每股招股價105-115元,發行3.652186億新 B 股,相當於擴大後股份8.89%,其中97.5%為國際配售,2.5%為公開發售,集資規模為383.48-420億元,另有15%超額配股權,其中92.6%為新股,7.4%為舊股,令集資可增至441-483億元,每手100股,入場費約11615.89元。

按上述招股價範圍計,快手在行使超額配股權前,市值556.33-609.32億美元(約4339.37-4752.7億港元),行使超額配股權後,市值會增至563.21-616.84億美元(約4393.04-4811.35億港元)。

快手是次引入10名基石投資者,認購24.5億美元(約191.1億港元),相當於招股價範圍中間價計,不計行超額配股權的47%集資額。

回撥機制方面,若快手公開發售超額認購逾逾95%,回撥最多由2.5%,增至6%。 (BC)
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