<匯港通訊> 內地短視頻平台快手(01024)今日路演。據銷售文件指,快手擬以每股招股價105-115元,發行3.652186億新 B 股,相當於擴大後股份8.89%,其中97.5%為國際配售,2.5%為公開發售,集資規模為383.48-420億元,另有15%超額配股權,其中92.6%為新股,7.4%為舊股,令集資可增至441-483億元,每手100股,11615.89元。

按上述招股價範圍計,快手在行使超額配股權前,市值556.33-609.32億美元(約4339.37-4752.7億港元),行使超額配股權後,市值會增至563.21-616.84億美元(約4393.04-4811.35億港元)。

快手是次引入10基石投資者,認購24.5億美元(約191.1億港元),相當於招股價範圍中間價計,不計行超額配股權的47%集資額,詳情如下:

基石投資者* 認購金額(億美元)
1)Capital Group 5.00
2)淡馬錫 3.30
3)新加坡政府投資公司(GIC) 3.30
4)景順 2.70
5)富達投資 2.70
6)貝萊德 2.25
7)加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB) 1.50
8)博裕 1.50
9)愛爾蘭基金公司 MSIM 1.25
10)阿布扎比投資局(ADIA) 1.00
共: 24.50(約191.1億港元)

*有6個月禁售期

快手是次集資所得,約35%用於提升及令生態圈成長;約30%用於提升研發及技術;約25%用作選擇性收購或投資於產品、服務及業務;約10%用作一般營運資金。

回撥機制方面,若快手公開發售超額認購逾逾95%,回撥最多由2.5%,增至6%。

快手將於本月26-29日公開招股,29日定價,2月5日掛牌,安排行包括摩根士丹利、美銀、華興資本、中銀國際、招銀國際、匯豐、工銀國際、富途證券、海通國際、老虎證券。 (BC)
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