<匯港通訊> 內地最大電訊軟件產品及相關服務供應商亞信科技(01675)明日起招股,詳情如下:

發行股數:8565.2萬新股,是次招股總數中,7708.64萬股(約90%)為國際配售,856.56萬股(約10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:10.5-13.5元

集資規模: 8.99億-11.56億元

集資淨額:9.899億元(以中位數12元計算)

集資用途:
-35%用於提升研發能力、拓展數字化營運服務、物聯網及網絡智能化等新興行業業務覆蓋及市場份額;
-30%用於償還銀行貸款的一部分;
-25%用於進行戰略投資及收購;
-10%用作營運資金及其他一般公司用途。


回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:400股

入場費:5454.42元

公開發售日期:12月6日-12月11日中午12時止

定價日期:12月11日

上市日期:12月19日

保薦人:中信里昂證券及花旗,安排行尚有匯豐、野村國際香港及招銀國際。

基礎投資者* 認購金額(億美元)
1)百度 0.2
2)聯想(00992) 0.15
3)上海網達 0.15
4)金蝶國際(00268) 0.1
共: 0.6(約4.68億港元)

*6個月禁售期

收票行:中銀香港(02388)

另有 eIPO 服務:www.eipo.com.hk
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