<匯港通訊> 摩根大通發表研究報告,平安保險(02318)將重返投資主調。該行相信非保險因素,包括銀行、金融科技等的利好因素似乎已被計入股價。該行予目標價96元及「增持」評級。

報告指,相信投資者對平保的信心有3個原因,包括平安壽險的代理商人數預計提升,隨著改革完成代理商生產力提高;自今年第二季度起將有更多的保障型產品,預計平安壽險的產品組合有望恢復到新冠肺炎疫情前的水平; 平安壽險的新業務銷售恢復及2021-22年的儲備金釋放後,舊政策的利潤將穩定增長,預計2021年的營運利潤按年升3%、2022年升9%。

該行認為,市場將平安壽險企業價值倍數預測為1倍,友邦保險(01299)為2.3倍,而平安壽險的估值倍數擴張有望成為下周發布業績的主要催化劑。(EC)
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