<匯港通訊> 摩根大通發表報告,將國泰航空(00293)目標價調低4%,由原來14.5元下降至13.9元,評級維持「增持」。

報告指,國泰正經歷自金融海嘯後最低估值,雖然現時正受到本港示威活動,以及中美貿易戰所影響,但相信今年仍會達到盈利按年增長28%的預測,同時股價仍有45%增長空間,認為現時屬買入點,重申「增持」評級。

摩通又指,考慮到本港示威情況惡化,現最新假設國泰今年全年客運收益率將跌1.5%,乘客運載率跌0.5百分點,但亦提到國泰管理層在分析員會議提及,歷史顯示,社會事件過後客流量很快恢復。報告又指,由於貿易戰問題仍然存在,同時最新估計今年全年貨運收益率同比跌5%,乘客運載率跌4.8百分點。摩通亦將國泰今明兩年盈利預測調低19%及12%。(DS)

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