<匯港通訊> 交銀國際指,平保(02318)首三季度歸母營運利潤同比增長 21.5%,較上半年略放緩 2.3 個百分 點,主要由於壽險及健康險業務放緩。新業務價值同比增長 4.5%,低於預期。公司下調全年新業務價值增長指引至約5%,此前為7%以上。第3季度代理人環比繼續下降,公司預計明年代理人增長情況會有所改善,曾挫3.65%至91.1元,現價91.95元,升2.8%。

交銀國際又指,2020 年,平安將延續今年淡化開門紅的策略。開門紅期間會針對一些高價值貢獻的客戶提供財富類產品,但大部分業務仍以保障型產品為主。 在 2019 年行業面臨挑戰下,平安仍堅持價值導向和有品質的增長,因此,仍看好其科技+綜合金融模式的卓越領先優勢。基本維持盈利預測, 下調 2019 年新業務價值預測,預計2020 年代理人增速和新業務價值呈回升趨勢。維持仍為「買入」,目標價看115元。 (SY))
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