<匯港通訊> 富瑞發表報告,調低國泰(00293)目標價,由13.9元降至13.5元,但評級維持「買入」。

富瑞稱,國泰2017年中期虧損約21億元,令人失望,差過富瑞及市場預期,雖然上半年虧損持續,但富瑞認為虧損應到底,因管理層預測客運及貨運收益率下半年與上半年相比,會出現改善,同時下半年經營成本應會受惠轉型計劃,估計節省40億元。

但富瑞強調,現階段是時候買入已見底的周期性股份,富瑞相信國泰盈利將會改善,主要風險是客運收益率持續續下跌。富瑞最新估計,國泰全年虧損26.94億元,2018年虧損2.177億元,2019年回復盈利20.51億元。 (SY)
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