<匯港通訊> 大和降電能實業(00006)評級,由「跑贏大市」降至「持有」,目標價由77.75元降至69.6元。

大和指,早前長江基建(01038)與長實地產(01113)合組財團收購澳洲 DUET,交易結構令電能相對長建的併購空間較低,電能派息情況主要視乎長建需求,令電能每股派息難以持續,與市場估計電能或派股特別息15元有別。大和料電能派息後現金亦減,因此降評級及目標價,新目標價已計入早前派每股5元特別息。

大和估計未來長建及長實地產會用作李嘉誠優先考慮作為基建相關併購工具。

大和對電能2017-2019年盈利預測現分別為73.54億元、 76.77億元及 76.24億元,每股派息2.757元 、2.806元及 2.822元。 (SY)


相關股票
波幅
20天 260天
圖片  
資料延遲最少15分鐘。 股票報價資料由天滙財經提供 (免責聲明)