<匯港通訊> 大和削減電能實業(00006)目標價,由53元削至49.8元,評級維持「跑輸大市」不變。

大和認為,長江基建(01038)可能再出售電能(00006)持股,將對電能短期股價構成不明朗,同時亦相對缺乏併購及現金,將收窄其收益率差距,將目標價降至49.5元,計入2019年預測收益率只有約5%。

長建在2017年10月及2019年1月份出售電能股權各0.86%及2.05%。

大和將電能2018-2020年的每股盈利預測調低2-6%,以反映英國業務盈利較弱預測以及外匯假設變動。大和現預測電能2018年賺78.29億元,2019及2020年各賺75.44億元及78.02億元。

(SY)
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