<匯港通訊> 大和發表報告,降國泰航空(00293)目標1.7%,從6元減至5.9元,評級維持「持有」。

報告指,國泰中期虧損乎合盈警預告,中期蝕99億元,撇除非經常性項目,經調整蝕損62億元。大和指,上半年貨運收入上升10.4%,佔總收入46%,收益率升44%,管理層料下半年需求仍強勁,但在客運業務方面,管理層指國際旅遊仍有大不確定性,雖然國泰擬提高8月份運力至疫前水平的8%,但只涉未來2-3個月。另外,成本和非經常性損失較高。

報告又指,中美關係升溫,美國或不會承認與香港的獨立航空服務協議,將會對國泰造成巨大影響,因為此舉或會令國泰損失美國航線權,同時內地亦難以將國泰納入中國與美國之間的航空服務協議。儘管該行認為美國不會採取如此嚴厲措施,但相關市場擔憂可能會打擊市場情緒。 另外,香港復飛中國航班的的可能對國泰產生積極影響。(DS)
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