<匯港通訊> 大和調低聯想集團(00992)目標價,由7.6元降至6.9元,維持評級「跑贏大市」。

大和稱,聯想集團2019年3月底止財年第四財季業績勝預期,主要因為毛利率較預期佳,第四季純利1.18億美元,大和估計為8900萬美元,市場普遍預測1.06億美元,毛利率16.2%,較第三財季的14.6%改善,受惠產品組合較佳,大和及市場毛利預測各為14.3%及14.2%。

不過,大和削聯想集團的2020-2021財年度每股盈利預測1-6%,主要因為調低數碼中心收入及盈利預測,目標價相應調低至6.9元,以反映對宏觀不明朗的憂慮,但重申跑贏大市,對聯想團未來的毛利率趨勢仍感正面,主要風險是中美貿易衝突進展差過預期,以及移動與數據中心業務的虧損差過預期。

(SY)

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