<匯港通訊> 大和在聯想集團(00992)業績後,將其目標價由4.25元升至4.8元,評級重申「持有」。

大和指,聯想第二財度盈利有改善,但大部份是稅務得益,大和預期季節性利好因素支持聯想短期盈利,但估計計聯想核心盈利仍需時才有結構性改善。第二財季純利為1.39億美元,好過市場預期的2600萬美元及大和的3600萬美元,因當中有1.18億美元稅務可觀得益,核心盈利對大和來說是乏善可陳。

大和提高聯想2018年財年度的每股盈利預測23%,至0.025美元,純利料為2.7億美元,但同時削減2019及2020年每股盈利11-12%,以反映較低毛利率預測,當中未計入新公布收購富士通個人電腦業務51%的交易,大和認為市場對聯想個人電腦業務季節性收入強勢反應正面,但大和仍為盈利改善仍有限,對該股仍審慎。 (SY)
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