<匯港通訊> 大和發表報告,升國泰航空(00293)目標價2.9%,從6.8元升至7元,評級從「買入」降至「持有」。

報告指,國泰管理層料下半年將會錄得較上半年較嚴重虧蝕,又重申客運載客率在2021年會維持50%以下,管理層指雖然旅遊氣泡反應熱烈,但預計復甦步伐仍會緩慢,相信亞洲區域航線及休閒旅遊將會以較長程及商業旅遊率先復甦。報告又指,自國泰港龍終止營運後,國泰已向香港及海外監管當局申請接管大部分航線,現時仍待審批。

大和又指,現時國泰貨運收益率在旺季後仍然高企,主要依賴美國及中國貿易航線已回到疫情前水平,管理層又指國泰是少有擁有獨立醫藥物流驗證中心認證的航空公司,料疫苗運輸應該使貨運業務受益,但現在對收益影響還為時過早。報告又指,自重組後國泰每月現金流失改善,相信足以支持未來22-33個月營運。(DS)
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