<匯港通訊> 大和調高國泰航空(00293)目標價,由9.5元升至11.5元,評級則由「沽售」升至「持有」。

大和指,國泰中期虧損約21億元,扣除一次性項目,核心盈利3億元,高於大和對國泰全年3億虧損預測,大部份受惠貨運強勁復蘇,國泰管理層預期下半年乘客收益率將會趨穩定,並期望貨運會持續復蘇。

大和調高2017-2019年對國泰收入預測,主要反映大和預測貨運收益率上升2-5%,同時乘客收益率最新預測在2017年跌4%,原為跌6%,並將三年油價預測降至50美元一桶,將對國泰2017及2018年持續盈利預測上調至26億元及36億元,原估計虧損3億元及1億元。 (SY)
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