<匯港通訊> 大和削減長江基建(01038)目標價,由79元降至73元,評級維持「買入」不變。

大和認為,長江基建較電能實業(00006)可取,主要因為長建有更吸引估值,預測市盈率14倍,電能則為15倍,前者收益差額更具彈性,以及擁有更佳併購前景,調低目標價主要因為2018-2020年的每股盈利預測調低2-5%,以反映英國業務盈利較弱預測以及外匯假設變動。

大和現預測長建2018年純利114.26億元,2019及2020年各為116.97億元及120.77億元,2019-2020年的每年自由現金流約80億元,預測2018年派息支出約60億元,2018-2020年每股派息年複合增長約3%。

(SY)
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