<匯港通訊> 大和發表報告,將長江基建(01038)目標價由75.75元降至68.5元,但估值仍屬吸引,維持「跑贏大市」評級不變。

大和指出,長建自英國脫歐及美國進入加息周期後,股價調整,現已是入場好時機,認為英國費用有機會上調,持有該股是1-2年期的吸引投資。不過,由於英鎊佔該股盈利及淨資產比重各達75%及72%,英鎊走弱會影響長建短期股價表現,為此大和將長建的2016-2018年盈測調低1-4%,至105.15 億港元、102.34億港元及 108.18億港元。

大和預測,長建派息比率為50-55%,因此相對電能(00006)的每股派息增長為大,大和預測長建2016-2018年每年派息增長介乎5-7%,同期電能料只有1%。 (SY)


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