<匯港通訊> 大和發表研究報告,下調國泰航空(00293)目標價7.7%,由6.5元調低至6元,評級升至「持有」。

大和稱,國泰股價創全球金融危機以來的新低,而在6月10日宣布390億元的資本重組計劃後,股價已累跌逾33%。該行認為,目前估值已反映集團面對艱難情況,以及未來的復甦緩慢。

該行預計,由於第二季乘客復甦速度低過預期,國泰第二季的淨虧損料高於該行早前的預測。香港的疫情出現反彈,估計今年餘下時間來往香港的航空交通復甦速度仍緩慢。因此,下調對其2020至2022年收入預測7至55%,由於2020年的基數較低,預計2021至2022年的客運量將按年大增1.1至1.2倍。不過,盈利疲弱的情況可能延續到明年上半年,料將導致2021年出現淨虧損72億元。

該行表示,下調其目標價,主要反映對其收入預測的調整,以及2020至2021年虧損預測由之前的淨虧損2.73億至109億元,上調至72億至161億元。 (CC)

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