<匯港通訊> 大和將國泰(00293)目標價由14元上調3.6%至14.5元,評級由「持有」升至「跑贏大市」。

大和表示,該行於6月22日出席國泰的分析師會議,該行稱留意到國泰2018年回報的強勁增長,並預計對燃料價格的擔憂會反映在股價中。

大和指,由於近期燃油價格波動,該行將2018至2020年每股盈利預測分別下調22%至30%,以考慮較高的燃油價格假設,由每桶75美元升至每桶85美元。該行亦預計國泰對沖虧損將由27億元減至9.73億元,對沖收益由3100萬元升至11億元,抵消油價上升,使純利最終增至27億元。

該行認為,目前國泰股價已反映燃料成本上漲的擔憂,並部分反映中美貿易戰的影響。預測國泰2018至2019年純利分別為35.33億元及44.64億元。 (CK)
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