<匯港通訊> 國泰航空(00293)公布390億元的資本重組建議,包括:建議由國泰向政府旗下 Aviation 2020 Limited發行1.95億股優先股,總認購金額為195億元;及發行4.17億認股權證,行使價4.68元,可認購不超過4.17億股股份,總行使價為約19.5億元;(2) 國泰建議進行11供7,每股供4.68元,較停牌前報價8.81元折讓46.9%,發行25.03億股供股股份,集資約117億元;及(3) 由Aviation 2020 Limited向國泰提供78億元過渡貸款融資。國泰申請明早復牌。

國泰的三大股東太古(00019)、中國國航(00753)及卡塔爾航空各自不可撤銷地承諾按比例供股,及各自於股東特別大會上投票贊成為實施資本重組建議而將提呈的所有決議案。

緊隨資本重組建議完成後(假設所有供股股份均已獲接納及認股權證已全部轉股),太古、國航、卡塔爾航空的持股分別降至42.26%、28.17%、9.38%,而Aviation 2020 Limited將持股6.08%。

過渡貸款可於一年內提取,年利率為高於香港銀行同業拆息利率1.5%外加須於每次提款時支付的預付費用。

Aviation 2020 Limited有權任命2名觀察員出席國泰董事局會議並接觸管理層及瞭解信息。太古承諾將繼續為國泰的控股股東。

董事局將繼續尋求改善國泰資本結構的機會。倘適合的市場條件出現,國泰可能會進一步進入股票或債權資本市場以增強其資產負債表。

受累新型肺炎疫情,國泰經研究各種可行方案後,認爲需要進行資本重組,以確保其有足夠的流動性來應對當前的危機。此外,此舉預計可令國泰處於更為有利的位置以積極參與競爭,並利用當前危機可能帶來的任何機遇,從而在危機解決時令國泰業務重新增長。

除資本重組建議之外,董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃,並就長遠而言全面重新評估國泰集團經營模式之各方面,以滿足香港的航空旅運需要,並同時保持國泰的財務狀況在穩健水平以及履行其對股東的責任。 (ST)
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