長和(00001)跌至現水平較重組之後最高價跌近一半,但其上半年業績營業額按年升12.7%,純利微升1.8%,期內英鎊、歐元及人民幣平均貶值6%,業績算得上跑贏大環境,長和基本是以前的和記黃埔,2015年前平均估值PE為14.2倍,PB為1.38,其現估值預期市盈率不足6.6倍,預測PB不足0.54,相對甚為抵買,加上上個月成立歐洲電訊控股公司,為歐洲電訊資產分拆鋪路,一個季度內隨時有驚喜,值得作中長線吸納。

買入價:67.5元
目標價:75元
止蝕價:64元

(筆者:權威資產管理董事鄭家華)
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#鄭家華
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