<匯港通訊> 匯豐證券調低高鑫零售(06808)評級,由「買入」降至「持有」,但目標價則由8.6元升至11.3元。

該行稱,上調目標價是因為高鑫擁有物業升值將在會計上反映,等同每股值4.4元。但匯豐證券調低對經營溢利預測,以反映租務成本等同收益率在5%,新目標等同2019年市盈率27.6倍。

匯豐證券認為,阿里巴巴在2017年12月8日以作價29億美元收購高鑫36%後,高鑫股價已急升26%,但兩者協同效應不是即時的,股價暫上調盈利的催化劑。

(SY)
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