<匯港通訊> 匯豐環球研究發表研究報告,調高聯想集團(00992)目標價86.6%,由6.7元調高至12.5元,維持「買入」評級。

匯豐稱,集團2021財年第三季經營溢利7.01億美元,高於該行及市場預期30%及27%。數據中心集團虧損3300萬美元,高於該行預期。移動業務集團稅前利潤為1000萬美元,優於管理層的預期。

集團管理層對今年個人電腦前景保持樂觀,並預計整體個人電腦出貨量按年增長5至10%,與該行對手提電腦銷量增長6%的預測一致。另外,管理層預計數據中心集團收入將繼續增長,並有能力獲得更多市場份額。而移動業務的市場需求正恢復,目標是2021財年第四季達盈虧平衡。

集團公布成立方案服務業務集團,計劃在該領域進行更多投資,資金主要來自擬發行中國存託憑證(CDR)。該行認為,長遠而言該策略或有助加強品牌定位及垂直整合,可能需要2至3年才能看到明顯收入貢獻。

該行上調對其2021及2022財年每股盈利預測15%及38%,主要基於預期毛利率上升,以及數據中心及移動業務虧損收窄。 (CC)
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