長江基建(01038.HK)公佈與發行人OVPH Limited及聯席牽頭經辦人已訂立證券認購協議,據此發行人已同意發行證券及各聯席牽頭經辦人已各自而非共同同意認購及支付或促使認購及支付證券。將予發行之證券之本金總額為12億美元(約93.23億港元)。基於市場需求,交易規模由10億美元擴大至12億美元。

為此,長建將向發行人發行1.31億股新股,每股美元認購價按固定匯率計算約為71.1302港元,代價12億美元(約93.23億港元)。股份發行量佔公司擴大後股本約4.94%,配售價較長建昨日收市價76.6元折讓約7.14%。

發行證券之所得款項淨額估計約為11.9億美元(約92.45億港元)。所得款項總額全數將由發行人用作購買股份認購協議項下之認購股份。股份認購事項之所得款項總額估計為12億美元(約93.23億元)。長建擬將所得款項總額用於一般企業用途,包括全數或部分用作贖回由PHBS Limited發行票面值10億美元及息率 6.625 厘之有擔保永久資本證券。PHBS Limited 為公司之間接全資附屬公司。

另外,公司將訂立擔保契據,據此公司將按後償基準無條件及不可撤銷地擔保發行人妥善及準時支付應就證券支付之所有款項。
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