<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告指,中國平安保險(02318)新業務價值降幅符合預期,下半年業務有望回升,將其目標價從120元下調10.8%至107元,但維持「買入」的投資評級。

交銀國際表示,平保首季度純利下降42.7%。營運利潤增長5.3%,主要來自壽險及健康險和銀行業務,但財險和其他資產管理業務拉低了增速。產品結構變化使得新業務價值率同比下降,但該行認為,新業務價值同比降幅符合預期,關注後續客戶轉化。平保的代理人規模繼續下降,預計下半年有所恢復。投資收益率同比下降,投資組合風險偏好趨謹慎。

該行表示,疫情使保險業務和投資業務受到衝擊,但同時也帶來科技應用和醫療服務的機遇,突顯平安在科技業務佈局的優勢,預計下半年保險業務呈顯著回升態勢,但短期新業務價值增速可能落後同業。(EC)

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