<匯港通訊> 中信里昂發表報告,分別減長建(01038)目標價3%,由60元減至58元,維持「買入」評級;及電能實業(00006)目標價9%,由55元減至50元,維持「跑贏大市」評級。

報告指,撇除一次性項目,長建及電能2020年經調整純利減少20%及12%,皆差過預期,相信是受到疫情及監管項目回報重置影響。預期今年周期性股反彈下,相信進一步監管重置,將繼續拖累收益直到2024年。

報告又指,雖然存在不利因素,但認為長建仍是便宜,其估值亦低於電能實業,即使處於盈利低位,長建的市盈率仍為12.5倍,比五年平均值折讓約20%。(DS)
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